证券时报网讯★◆★■，平安证券研报指出，新一轮并购重组浪潮或将来临■◆■，证券行业供给侧格局优化将加速■★★。从历史案例来看◆◆，券商间并购重组流程较长、效果有所差异，考验并购双方业务整合能力和管理能力，以及合并后利用双方优势■■■★★、提升市场份额的专业能力。建议关注具有较强整合能力◆★、业务优势突出、有望率先受益于行业利好政策的头部券商，如中信证券■◆、中国银河、中金公司等。

　　证券时报网讯，银河证券研报指出★★◆◆■，AI应用仍将是半导体行业发展的主要动能◆★。1）服务器规模高速成长■★■■，AI服务器占比提升：近两年，全球处于AIGC的爆发阶段，用于提供高容量、高性能数据存储和处理服务的超大型数据中心加速落成★◆★■，驱动行业稳步发展。2）AI芯片市场规模同步增长，新品层出不穷■★◆★◆★：AI芯片是AI服务器的核心组件之一，主要用于处理人工智能应用中的大量计算任务，提供算力支持。建议关注：寒武纪★◆★◆■★、北方华创◆◆、长电科技等★■。

　　证券时报网讯★◆◆★，中信建投研报指出，1）游戏■◆★■：9月出海持续景气。据伽马数据◆★★■，今年9月国内游戏市场规模为303亿元，同比增长15%★■★◆■■，其中出海市场17亿美金，同增34%，国内手游市场220亿元，同比增长11%，出海高景气持续。2）电影：短期预计受三季报影响★◆◆■■，但持续重点推荐，看好明年底部回暖。看供给端，国产◆★◆■◆、进口共同恢复◆★★。明年春节系列化大IP储备丰富★◆★■。看进口片★◆★，明年好莱坞电影预计将走出工会活动影响，既有系列化电影，又有热门IP重启。3）AI■◆：全球AI视频加速■★★，国产多模态应用密集落地。今年以来，Meta、谷歌◆◆◆★、Runway、Pika，字节跳动★■■★、快手、阿里、Minimax均发布AI视频模型，都具备生成5秒以上视频的能力，色彩/动态/质量等水平普遍较高。4）IP：线下消费持续高景气◆■◆◆◆，中文在线举办IP发布会■◆。线下潮玩与卡牌消费高景气■■◆★★，根据卡牌头部公司卡游招股书，预计国内卡牌行业2022年—2027年的复合增速超20%。5）出版：继续关注C端消费布局积极的公司。

　　证券时报网讯，山西证券研报指出■■■，固态电池符合未来大容量二次电池发展方向，半固态电池已装车，高端长续航车型、e-VTOL等方向对固态电池需求明确。固态电池理论上具备更高的能量密度◆★、更好的热稳定性、更长的循环寿命等优点，是未来大容量二次电池发展方向■■★。固态电池可分为聚合物、氧化物、硫化物三种体系，测算固态电池2030年量产将降本29%，且低于当前液态电池。建议关注：宁德时代◆◆■★★★、清陶能源、三祥新材等。

　　证券时报网讯★◆◆★，华安证券研报指出，1）近期AI内容的推出持续推动行业发展，其中苹果AI系统预计10月底上线，另外针对游戏行业，AI陪伴游戏即将落地。2）整体看，游戏行业政策相较稳定，政策风险较低，现有国内游戏得以稳定运营★★■，新游戏方面版号持续发放。3）游戏市场规模增长乐观，成长性得以保证。游戏行业持续复苏，游戏公司运营能力得以验证★■◆■◆■。另外，游戏公司估值仍处于较低位置，公司财务情况健康，现金流储备良好，有能力在上涨周期提供支持。游戏行业有望迎来复苏，建议关注：神州泰岳◆★■■、吉比特、三七互娱等。

　　证券时报网讯，华鑫证券研报指出，随着金九银十的到来■■■◆★，化工行业有望进入一年中最好的需求旺季，除了建议继续关注业绩有望持续超预期的轮胎商业★◆◆★■、上游开采行业、钛白粉行业等之外，同时建议重视细分子行业龙头公司估值修复机会。具体建议如下◆■◆■★■：2024年供需错配下◆★,底部特征已经显现■★◆，在行业逐步进入一年中最好的需求旺季之时★◆，部分细分子行业龙头具备着三重底（周期底、盈利底和估值底）投资机会★◆■◆。继续建议关注竞争格局清晰稳定且具备产业链完善和规模扩张带来超强成本优势的细分子行业龙头投资机会★◆★★，个股可关注：万华化学、华鲁恒升、龙佰集团等。

　　【平安证券：新一轮并购重组浪潮或将来临 证券行业供给侧格局优化将加速】

　　证券时报网讯，首创证券研报指出■★■◆，建议关注轮胎、制冷剂行业的投资机会。1）长期来看，全球轮胎需求稳中有升◆★，而国内轮胎企业凭借性价比优势在全球的市场份额持续提升，短期来看■◆，国内外需求复苏，原料成本及海运成本回落，企业订单饱满盈利能力修复，关注★■：赛轮轮胎、森麒麟等。2）2024年三代制冷剂生产销售按配额执行后，制冷剂配额将向龙头集中◆★，在全球制冷剂需求增长的大环境下★■，制冷剂行业将迎来长期向上景气周期，关注：巨化股份◆◆◆■■■、永和股份等。

　　证券时报网讯★■★，天风证券研报指出，从《黑神话◆◆：悟空》获大量主流媒体积极评价，以及单月版号数量维持高位来看★■◆，游戏行业政策支持信号明确★■■◆■◆。叠加国内稳增长政策进一步发力，部分市场对于游戏用户消费韧性的担忧或有望扭转，游戏行业估值修复基础相对扎实。目前A股游戏公司储备游戏丰富★■■★■，预计随着新游戏发行窗口改善，A股游戏公司管线释放有望加速■◆★◆■，持续关注新游戏上线带动的潜在基本面改善弹性。三季度业绩期将近，关注长线游戏流水韧性更强★★★◆◆■、新品计划上线时间更明确的厂商。建议关注：神州泰岳★◆、恺英网络■★、吉比特等。

　　证券时报网讯，民生证券研报指出，《关于支持珍稀濒危中药材替代品研制有关事项的公告》发布◆◆★★■。珍稀濒危中药材替代品对于中医药传承意义重大。珍稀濒危中药材是中药的重要组成部分，在中医药防治重大疾病中发挥独特作用。加强珍稀濒危野生药用动植物资源保护、开展珍稀濒危中药材野生抚育★■■、人工繁育和替代品研制★◆，是现阶段突破中医药发展中资源约束的关键路径，对保障中药可持续发展、保护生态环境、维护人民健康等具有重要意义。目前我国已有企业实现体培牛黄★◆◆■■■、人工麝香等濒危中药材人工替代，随着相关政策陆续出台，预计人工替代药材商业化进程有望加速，建议关注◆◆■■◆：华纳药厂■★■★、健民集团等。

　　证券时报网讯★■■◆，国海证券指出，当前市场环境类似于2019年的牛市第二阶段，战略上要积极，战术上不着急，相似点在于基本面和全球流动性共振、外部扰动◆■■★◆◆，不同点在于增量资金结构、机构“抱团”方向。当前配置类似于“哑铃”策略◆■■，一是风险偏好、自主可控预期驱动下的科技板块，包括电子、计算机★■◆◆、军工；二是泛红利资产■◆◆■★，主要为优质央国企较为集中的金融◆★◆、基建等方向。中原证券认为，周一A股市场冲高遇阻、小幅震荡整理■★，早盘股指高开后震荡上行◆■◆◆，盘中股指在3300点附近遭遇阻力★◆◆★，午后股指震荡回落，盘中军工、半导体◆★◆、软件开发以及游戏等行业表现较好；证券、银行★◆、房地产以及汽车等行业表现较弱，沪指全天基本呈现小幅震荡的运行特征■★■◆★。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13◆■◆.67倍、33.57倍，处于近三年中位数平均水平，适合中长期布局■★◆。两市周一成交金额22294亿元■■，处于近三年日均成交量中位数区域上方。随着国内宏观调控、促增长政策持续落地推进◆★★■★，未来股指总体预计将保持震荡上行格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况■■◆■■◆。建议投资者短线关注新能源、半导体■◆★★★、软件开发、军工以及游戏等行业的投资机会■◆◆◆。